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機械行業(yè)處于溫和復(fù)蘇中

發(fā)布時間:2009-08-31   點擊次數(shù):928次

機械行業(yè)處于溫和復(fù)蘇中

  近期,由于收縮流動性導(dǎo)致大宗商品價格和A股暴跌,而機械板塊指數(shù)從8月5日至19日,區(qū)間跌幅達(dá)18.73%,略好于上證指數(shù)同期19.76%的跌幅,抗跌性并不明顯。
  不過,我們以國內(nèi)外機械產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)為證,判斷機械行業(yè)溫和復(fù)蘇的趨勢并沒有改變,龍頭公司投資價值凸現(xiàn)。
     機械行業(yè)目前處于溫和復(fù)蘇中。上半年由于產(chǎn)能利用率不足、產(chǎn)品降價,中報業(yè)績普遍低于預(yù)期,尤其是出口為主導(dǎo)的行業(yè)如船舶、叉車、推土機尚未走出低谷,但行業(yè)最黑暗的時刻已經(jīng)過去。
  七月雨季,工程機械產(chǎn)品銷量環(huán)比回落屬正�,F(xiàn)象。受益于基建,汽車起重機、挖掘機、混凝土機械銷量連續(xù)兩個月同比正增長,土石方機械裝載機和推土機銷售平平。新開工增長是前瞻性指標(biāo),即使是回落也處于歷史高位,我們認(rèn)為下半年工程機械銷售將是淡季不淡。
     國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量回升,7月機床出口年內(nèi)第一次實現(xiàn)同比正增長。出口需求觸底,反彈跡象尚不明顯。
     機械行業(yè)的復(fù)蘇將由下游專用設(shè)備向零部件再向機床等通用設(shè)備演進。目前需求啟動仍主要來自于內(nèi)需,如鐵路、公路、地鐵等項目,如果下半年民間投資和出口復(fù)蘇,受益最明顯的仍是工程機械行業(yè),機床等通用設(shè)備、船舶行業(yè)復(fù)蘇相對滯后。由于原材料價格持續(xù)上漲動力不足,預(yù)計下半年機械行業(yè)盈利將得到改善。
  我們認(rèn)為,未來兩年工程機械行業(yè)成長確定,合理PE應(yīng)該在20~25倍,并且工程機械行業(yè)上市公司行業(yè)代表性較強,管理水平、公司治理、國際競爭力優(yōu)于機械行業(yè)平均水平,應(yīng)享受估值溢價。
     除了三一重工(600031,收盤價31.53元)和徐工科技(000425,收盤價29.03元),我們將中聯(lián)重科(000157,收盤價23.36元)、柳工(000528,收盤價17.14元)、太原重工(600169,收盤價14.8元)短期投資評級上調(diào)至“強烈推薦”。

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